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Consultor(a) en Planificación Financiera
Código:
214692-7
Empresa:
Confidencial
Información adicional
Cargo Requerido:
Consultor financiero
Empresa:
Confidencial
Salario:
1 SMMLV
Tipo de Contrato:
Término Fijo
Mínimo nivel de estudio:
Universitaria
Mínima experiencia requerida (meses):
12
Distribución:
Departamento(s)
Municipio(s)
CALDAS
MANIZALES,
Fecha límite de envió de candidatos:
14 de Septiembre de 2026
Prestadores Asociados:
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - CONFA - CENTRO DE EMPLEO CONFA - MANIZALES CRA 23
Empleo susceptible a teletrabajo:
No
Descripción de la vacante
¡Esta oportunidad es para ti! La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Confa, solicita para una de nuestras empresas cliente el cargo de: Consultor(a) en Planificación Financiera Nivel educativo: Profesional o Especialista en áreas administrativas, financieras, económicas, comerciales o afines. Experiencia: 1 año de experiencia en el área comercial, consultoría financiera, asesoría comercial, ventas consultivas o cargos afines. Conocimientos: -Planificación financiera. -Protección patrimonial y financiera. -Estrategias de inversión. -Planeación para la jubilación y el retiro. -Servicios financieros. -Asesoría comercial consultiva. -Gestión y fidelización de clientes. -Análisis financiero. -Prospectación y desarrollo de negocios. -Economía -Servicio al cliente Destrezas: -Pensamiento crítico -Evaluación y control de actividades -Análisis de procesos Tipo de contrato: Término fijo. Horarios: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábado de 8:00am a 12:00 Salario: Entre 1 y 2 SMMLV + comisiones. Funciones: -Brindar asesoría especializada a los clientes en planificación financiera y gestión de recursos económicos. -Diseñar estrategias financieras personalizadas de acuerdo con los objetivos y necesidades de cada cliente. -Identificar oportunidades de protección patrimonial, ahorro e inversión. -Realizar análisis de necesidades financieras y proponer soluciones ajustadas a cada perfil. -Orientar a los clientes en temas relacionados con planificación para la jubilación y construcción de patrimonio. -Gestionar y fortalecer relaciones comerciales de largo plazo con los clientes. -Prospectar nuevos clientes y desarrollar oportunidades de negocio. -Realizar seguimiento a los planes financieros implementados y proponer ajustes cuando sea necesario. -Cumplir con los indicadores comerciales y objetivos establecidos por la organización. -Mantenerse actualizado(a) sobre tendencias, productos y servicios del sector financiero. -Atender y fidelizar los clientes de acuerdo con políticas institucionales, construir y mantener un registro de los mismos. -Recoger y analizar registros financieros de un negocio o cliente, como estados y obligaciones financieras, rendimientos, inversiones, presupuestos, proyecciones e información de ventas para valorar su competitividad o estimar su valor en el mercado, nivel de solvencia, tolerancia al riesgo y otra información necesaria para formular planes y recomendaciones financieras y estrategias de inversión. -Desempeñar funciones afines.
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